在XTools，我們把CRM定義為“幫助企業優化銷售過程，管理銷售團隊，提升銷售業績的工具”。您可能會有下面的疑問：我的企業適合使用CRM嗎？掌握CRM軟件會不會很難？CRM軟件應用多久可以看到效果？

為什么在線租用方式逐步替代傳統的安裝軟件方式？在線用的優勢在哪里？如果把數據放在租用系統的服務器上，是否安全？

我想給各位企業老板或者市場總監一個來源于無數企業成功實施CRM經驗的忠告：您絕對不能把CRM當作限制和控制銷售人員的工具！如果您希望CRM在企業中得到應用并產生良好的、促進銷售的效果，您的基礎認知應該是：CRM是幫助銷售人員、協助銷售人員解決問題的工具。

面對眾多的客戶線索、成單可能，銷售人員經常覺得自己精力有限、分身乏術，無法做到及時有效的跟蹤推動，難以避免痛失訂單的遭遇。如何讓銷售工作的有效性提升？降低在跟單過程中無謂行為的精力浪費？簡單的說，就是怎么樣能把有限的工作時間分給有可能簽約的客戶？

要讓銷售人員的大腦不再被這些煩雜而缺乏條理的信息充斥，在一個清爽的、低壓力的心情指數中愉悅地思考，才有可能最大限度地發揮銷售人員的心智能力，在處理每個具體問題時游刃有余，避免急招昏招帶來的不可預估的客戶損失。

它所倡導的是一種“重視和發掘客戶個性，采用不同方式和側重提供產品服務，以滿足客戶個性需求”的營銷理念。區別對待、小眾營銷、基于不同客戶差異化需求所形成的“長尾”等諸多特點，讓銷售方式從機械僵化的一勺燴方式中掙脫出來，走出形形色色的個性路線，在現代營銷中大放異彩。

工作臺，是XToolsCRM常見的界面。有個成語叫熟視無睹，工作臺上有很多不錯的功能，您注意到了嗎？在這里我們一起來看看這些容易被忽視的好用功能。

我們把XToolsCRM的工作臺設計為銷售人員的助理，希望讓它著實為銷售人員減壓。作為助理，協調和安排好工作進程、計劃，是最核心的任務。我們看過不少影視作品描寫商場上的成功人士時，往往有一個得力的秘書支持，隨時告訴自己今天的日程安排和工作要點。工作臺上的主要功能模塊都是圍繞這個目的來設計的。

我們在為客戶提供服務過程中，不能依賴于某一個人，而必須讓客戶感覺到是一個團隊在為他服務。不管是找到企業中的誰，或誰來接待，都可以根據客戶視圖內完整翔實的歷史資料，為其提供專有的個性化服務。

人脈，是寶貴和重要的資源，對企業尤甚。祝您借助XTools的工具，把游離的聯系人組建成人脈網絡。

銷售機會的主要作用，是把相對漫長的售前跟蹤過程拆分成階段進行管理。分階段后，售前管理從面向結果變為面向過程；很容易對售前推進的程度、問題、策略等分析和判定。

合同、訂單和店面型銷售單，都是用來管理合約的。在不同銷售模型中，合約重點不同，這三種形式分別是：合同，重點管理合約金額、開始和結束時間等，多用于服務型合約。

生產型企業、貿易型企業，銷售實物產品時，多數會用到庫存。XToolsCRM中的庫存，主要是配合銷售環節的庫存管理，不像有些進銷存軟件，把商品作為主體；在XToolsCRM的庫存模塊中，客戶依然是主體，庫存是為了配合訂單發貨的輔助模塊。

客服工作是保障客戶售后滿意度的依賴。XToolsCRM為客服人員專門提供了工作界面，由兩部分構成：超越權限的客戶信息界面和QA全文檢索。

XToolsCRM的統計分析功能包含：統計圖表、環比同比和分組分析、綜合報表三部分。這個專題我們來詳細講述它們的使用效能。

銷售目標管理、群發短信、工作日報、網上線索挖掘、快遞單打印、回收站、數據日志、周月排名，這些工具針對性地解決銷售活動中的常見問題。

概要地說：XToolsCRM的權限由用戶的上下級結構自動生成，同時支持共享轉移。不難理解吧，和我們日常企業運營中的規則是一樣的。

當您在選型、在考察和尋找適合自己的CRM軟件時，可能隨時會想到需要咨詢或解決的問題。作為國內專業的CRM軟件廠商，您可以通過多種方式隨時獲取我們的幫助。

XTools電子賬本簡稱ACC，功能上分為：記賬、看賬和分析賬三大部分。在使用之前，可以進行賬戶名稱、初始值設置和記賬權限用戶的設置。智能和全面的分析是它的強項，輕松實現紙質賬本所不能的同比、環比和分布分析。

銷售人員或者企業老板手邊沒有電腦的時候怎么使用CRM呢？好！推薦使用XToolsCRM隨身行。它是通過手機瀏覽器使用的XToolsCRM。

銷售自動化是現代營銷理論中，比較受推崇的理念。銷售自動化英文縮寫是：SFA，具體含義指的是，從日常銷售過程中總結出規律和步驟，形成一個標準化跟單事件序列。進而實現自動化跟單和對銷售隊伍的跟單指導。

中小企業，可以通過XToolsCTI，實現最核心的來電識別功能，電話錄音功能，和記錄通話日志。我們的CTI也需要硬件支持，不過它的安裝非常簡單。