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      功能列表 之:回款計劃

      v功能
      • 關聯合同記錄回款計劃,未回款時會在工作臺提示
      • 回款計劃可以設置為不提醒
      • 回款計劃可以關聯回款
      v作用
      • 回款計劃的應用情況多數是:
        按照合同簽署的分期回款情況添加回款計劃,這些回款計劃會在工作臺上提醒提示;
        到了回款時,在客戶視圖或者合同視圖內點擊回款鏈接,記錄回款即可,記錄回款后狀態變為“已回款”
      • 回款計劃也可以不關聯合同,單獨使用
        在客戶視圖內可以直接添加回款計劃
      v提示
      • 播放Flash教程 在合同視圖和客戶視圖中均可管理回款計劃 
        播放Flash教程 在回款計劃列表中管理 

      • 什么情況下回款計劃不在工作臺上提醒?
        狀態=已回款
        狀態=不提醒

      • 編輯回款計劃狀態=已回款,僅僅有消除提醒的作用;如果沒有增加回款記錄,回款的相關數字不會變化
      v例圖

       

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