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      功能列表 之:客戶的共享和轉移

      v功能
      • 共享客戶權限(只讀或者讀寫)給某個用戶
      • 轉移客戶權限給某個用戶
      • 權限共享或者共享時以客戶為中心,相關數據同時跟隨權限變化而變化
      v作用
      • 共享權限,解決群組跟單
        當多個銷售人員共同跟蹤一個客戶的時候,可以使用共享客戶的方法
      • 財務和客戶服務人員也可以使用CRM
        共享給財務\客戶服務人員只讀權限,他們也可以使用CRM工具管理回款、開票、客戶投訴和服務
      • 解決銷售人員變動時的數據處理
        轉移權限配合用戶的關閉操作,專門解決人員變動后相應客戶數據變更跟蹤人的問題
      v提示
      • 權限圍繞客戶
        某客戶的權限被共享,該客戶的相關數據(客戶視圖內全部數據:日程、任務、合同等)同時被共享;
        某客戶的權限被轉移,該客戶的相關數據(客戶視圖內全部數據:日程、任務、合同等)同時被轉移;
      • 共享中的只讀權限
        只讀權限很特殊,被共享只讀權限的用戶將用戶該客戶讀權限,即:
        1)可以看到該客戶的視圖內全部數據,但不能修改已經有的數據
        2)可以在該客戶視圖內新增數據,比如日程、任務、合同等
      • 轉移和共享的區別
        轉移的操作變更了該客戶的“所有者”
        共享的操作并不修改“所有者”
      • 什么時候使用轉移
        當某客戶不由業務人員A跟蹤,轉為B跟蹤的時候,使用A轉移到B
      v例圖

       

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