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      功能列表 之:客戶視圖

      v功能
      • 客戶視圖是XToolsCRM最為重要的操作界面之一
      • 客戶視圖內集成管理某客戶的全部信息和數據,包括:
        • 客戶的基本信息
        • 聯系人
        • 簽約和回款的合計值
        • 銷售費用
        • 跟蹤:日程、行動、歷史記錄
        • 銷售機會:報價管理
        • 合同/訂單:回款計劃、記錄,開票記錄,產品交付管理
        • 客戶服務
        • 客戶投訴
        • 客戶關懷
        • 記事本
        • 該客戶的共享和轉移
      • 客戶視圖內的各個模塊都可以直接的查看詳細信息,新建數據或者編輯
      v作用
      • 最為方便、直接的客戶信息管理工具
        在客戶視圖街面上,不需要切換既可立即看到該客戶和公司之間全部的商務信息
        提供給操作人員最快捷和方便的界面
      • 一個界面,解決操作中80%的問題,更容易推進CRM的應用普及
        銷售人員在最少界面既可完成更多的功能
        降低銷售人員掌握CRM的難度,大大利于CRM在企業內的推廣
      • 友好的人機界面,帶給用戶更好的應用心情
        CRM作為工具,不能給銷售人員帶來更多的負擔和麻煩
        保證操作者更好的心情是客戶視圖主要的目標
      v提示
      • 播放Flash教程
      • 客戶視圖是最為XToolsCRM最為常用的工具之一,需要重點熟悉和掌握
      v例圖

       

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