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      功能列表 之:應收款提醒(回款計劃)

      v功能
      • 根據合約或者客戶記錄回款計劃
      • 在計劃到期前在工作臺提醒
      • 回款計劃和回款記錄聯動
      • 回款計劃在工作臺的自我激勵模塊中自動參與統計
      v作用
      • 提高回款及時性,降低壞賬、呆賬幾率
      • 很容易條理多合約、多期次交錯回款的復雜頭緒
      v提示
      • 一般制定回款計劃,多根據合同上的回款時間和金額制定
      • 在客戶視圖、合同視圖均可管理回款計劃;推薦在客戶視圖中應用
      • 客戶視圖和合同視圖中,未回款的計劃后面會出現“回款”的鏈接
        點擊“回款”,自動把計劃中的字段內容關聯到回款記錄中
      • 回款計劃后面“回款”消失的方法
        • 方法1:點擊回款計劃后面的“回款”,記錄回款后
        • 方法2:編輯回款計劃,修改狀態=已回款
        • 方法3:新建一條回款記錄,期次和金額=回款計劃的期次和金額
        • 上面三種方法均可以使“回款”的提示消失
      • 在工作臺上提醒條件是:
        1)狀態=未回款
        2)計劃回款日期早于今天,或者在未來的30天內
      • 在工作臺上消除回款提醒的方法
        修改狀態=已回款 或者 修改狀態=不提醒
        如果款項回收短期內有困難,不需要提醒,可以把狀態修改為不提醒
      v例圖

       

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