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      功能列表 之:待辦任務

      v功能
      • 在工作臺自動提醒未結束的待辦任務
      • 支持任務的派發和傳遞
      • 支持完成和結束
      • 能與客戶、銷售機會關聯,分布在具體客戶視圖和具體銷售機會視圖中
      • 支持發送到手機的短信息任務提醒
      v作用
      • 待辦任務是銷售人員跟單的好助手
        作為銷售人員,可能會同時跟蹤多個客戶。在不同的客戶或銷售機會內,設置各自的待辦任務,即可幫助銷售人員理順復雜的客戶頭緒;把未來的跟單活動交給CRM的工作臺提醒,而不是放在腦子里或者本子上記憶。由此,既能保證跟單及時,又能讓銷售人員心情輕松。
      • 促進提升銷售活動中的協作性
        待辦任務支持派發(選擇執行人或多個執行人),并且收到別人需要協助的任務時,以紅色圓點醒目提示;可實現在小組跟單過程中,銷售人員之間的協同作戰;也可以通過它及時下達老板或者經理的跟單指令,多方面保證跟單的及時性和有效性 
      • 把任務提醒從電腦擴展到手機
        給待辦任務加載短信提醒,可以在任務到期前,由CRM自動發送一條提醒短信給執行人,方便、有效 
      v提示
      • Flash教程播放
      • 任務的圖示說明
        l
        我發出的任務 
        l
        我接收的任務 
        0
        我有權限看到,但并沒有直接參與的任務 
        W
        有執行人完成反饋的任務
      • 注意事項
        1.任務的執行人缺省為自己
        2.執行人可以是多個人
        3.執行人點擊“完成”按鈕,告知創建人任務已經完成
        4
        .只有創建任務的人有權結束任務
      • “日程”“待辦任務”“行動歷史”的區別:
        • 日程偏重對時間的管理,不重視對工作完成過程和結果的管理,要求事件有明確的時間;
          過期的日程自動消除提醒
        • 待辦任務偏重對工作過程和結果的管理,可以有明確的時間也可以沒有時間限制;
          但是一定有手工完成或者結束的過程,沒有被結束的待辦任務會一直在工作臺被提醒;
          待辦任務支持多用戶之間的派發和完成
        • 行動歷史用于記錄已經發生過的事務,不會出現提醒
      v例圖

       

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