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    企業實施CRM軟件常用內部指南

    企業在實施CRM軟件的時候經常遇到內部阻力,或者是軟件運行一段時間,數據仍然不完整不準確,日常業務一部分用軟件來管,同步還弄一套手工表。如何讓CRM軟件在企業內部真正落地,這里給一些參考建議。
    首先,需要統一應用規范。
    操作規范可以讓公司各員工內對CRM的應用符合相同規則,這樣大家的數據習慣保持一致,便于協作管理。舉例:
    1、錄入正在跟蹤的客戶,未簽約的作為潛在客戶,已經簽約的作為普通客戶,在客戶視圖內記錄客戶的聯系人
    2、用待辦任務安排每天的客戶跟蹤計劃,關注“虎客公眾號”有待辦執行事件等提醒
    3、把客戶來電、來信、來訪、在線等溝通內容記入行動歷史記錄。溝通內容的要點直接記入標題中,便于日后在客戶視圖中查看
    4、使用訂單記錄客戶合約,使用出庫和發貨
    5、根據合約記錄回款計劃和回款記錄,開票記錄
    6、工作總結用于對客戶的主觀評價或需要其他部門協助的說明
    注意:這只是一個例子,可能根據實際情況不同有差異,把操作規范發給每個員工,統一使用方法,確保數據獲取的一致性。
    其次,制定相應的配套制度。
    通過一些輔助推行CRM的行政制度,可促使CRM啟動更加順利。頒布行政制度不是目的,讓銷售人員開始使用并感受到CRM軟件的與眾不同,進而開始喜歡這個工具庫帶來的便捷,才是終極目標。
    基于這個目標,我們在制定配套制度時首先要充分考慮到銷售人員的感受,避免由于制度生硬而催生抵觸情緒。
    一些可供參考的啟發:
    1 基于良好的銷售習慣
    2 基于解決銷售人員日常頭疼的問題
    3 基于CRM軟件是銷售人員工作助理
    4 結合CRM應用,清晰標準但避免生硬
    5 和考核數據結合,比如:銷售業績的計算以CRM中的數據為準
    6 管理層查看數據匯總可通過CRM軟件,比如綜合報表,統計圖等
    最后,準備數據。
    數據準備工作不是必須的,對于以往沒有電子版的客戶數據、產品種類不是很多或者說服務型產品的企業,可以跳過這個環節直接開始使用。
    本環節分為幾個部分:
    1、客戶和聯系人批量導入
    適用于有電子版客戶資料,如果沒有則不用導入,直接新建客戶即可
    2、產品分類設置和產品導入
    產品種類較少時也可直接新建產品
    3、倉庫設置和庫存初始化
    適用于需要管理倉庫的企業
    說明:
    如需管理倉庫和庫存,使用1、2、3三個步驟;
    如果沒有倉庫管理的要求,只需操作1和2兩部分;
    有些公司以服務為主,沒有實物產品,比如資訊、旅游、技術服務等,也可以只做1的操作。
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