企業在實施CRM軟件的時候經常遇到內部阻力，或者是軟件運行一段時間，數據仍然不完整不準確，日常業務一部分用軟件來管，同步還弄一套手工表。如何讓CRM軟件在企業內部真正落地，這里給一些參考建議。
首先，需要統一應用規范。
操作規范可以讓公司各員工內對CRM的應用符合相同規則，這樣大家的數據習慣保持一致，便于協作管理。舉例：
1、錄入正在跟蹤的客戶，未簽約的作為潛在客戶，已經簽約的作為普通客戶，在客戶視圖內記錄客戶的聯系人
2、用待辦任務安排每天的客戶跟蹤計劃，關注“虎客公眾號”有待辦執行事件等提醒
3、把客戶來電、來信、來訪、在線等溝通內容記入行動歷史記錄。溝通內容的要點直接記入標題中，便于日后在客戶視圖中查看
4、使用訂單記錄客戶合約，使用出庫和發貨
5、根據合約記錄回款計劃和回款記錄，開票記錄
6、工作總結用于對客戶的主觀評價或需要其他部門協助的說明
注意：這只是一個例子，可能根據實際情況不同有差異，把操作規范發給每個員工，統一使用方法，確保數據獲取的一致性。
其次，制定相應的配套制度。
通過一些輔助推行CRM的行政制度，可促使CRM啟動更加順利。頒布行政制度不是目的，讓銷售人員開始使用并感受到CRM軟件的與眾不同，進而開始喜歡這個工具庫帶來的便捷，才是終極目標。
基于這個目標，我們在制定配套制度時首先要充分考慮到銷售人員的感受，避免由于制度生硬而催生抵觸情緒。
一些可供參考的啟發：
1 基于良好的銷售習慣
2 基于解決銷售人員日常頭疼的問題
3 基于CRM軟件是銷售人員工作助理
4 結合CRM應用，清晰標準但避免生硬
5 和考核數據結合，比如：銷售業績的計算以CRM中的數據為準
6 管理層查看數據匯總可通過CRM軟件，比如綜合報表，統計圖等
最后，準備數據。
數據準備工作不是必須的，對于以往沒有電子版的客戶數據、產品種類不是很多或者說服務型產品的企業，可以跳過這個環節直接開始使用。
本環節分為幾個部分：
1、客戶和聯系人批量導入
適用于有電子版客戶資料，如果沒有則不用導入，直接新建客戶即可
2、產品分類設置和產品導入
產品種類較少時也可直接新建產品
3、倉庫設置和庫存初始化
適用于需要管理倉庫的企業
說明：
如需管理倉庫和庫存，使用1、2、3三個步驟；
如果沒有倉庫管理的要求，只需操作1和2兩部分；
有些公司以服務為主，沒有實物產品，比如資訊、旅游、技術服務等，也可以只做1的操作。